Constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes de ses clients, le gestionnaire de patrimoine, est un spécialiste de l'investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale qui possède de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit
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Salaire débutant2000€ brut
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En quoi consiste ce métier ?
C'est un peu le médecin de l'épargnant. Après avoir diagnostiqué le patrimoine (assurance-vie, placements, immobilier, fiscalité, retraite, transmission), le gestionnaire de patrimoine propose au client (entreprise ou particulier) une gamme adaptée d'investissements. Pour pérenniser son activité, il doit constamment développer sa clientèle.
Il peut travailler dans les banques, les compagnies d'assurances ou chez les notaires. Certains professionnels exercent en indépendant sous statut libéral. Une expérience bancaire ou commerciale préalable est nécessaire.
Les formations et les diplômes
Après le bac
5 ans pour obtenir un master ou un diplôme d'école de commerce et de gestion, en économie avec une spécialisation en finance ou gestion de patrimoine.
- Master mention droit des assurances
- Master mention finance
- Master mention monnaie, banque, finance, assurance
- Diplôme du programme grande école de l'EMLYON - Master of Science in Management
- Diplôme du programme grande école de l'INSEEC
- Diplôme du programme grande école de PSB
- Manager d'entreprise ou de centre de profit
- Master of Science banque, assurance, gestion de patrimoine et immobilier
